Page 32 - FoodFocusThailand No.198 September 2022
P. 32
SPECIAL REPORT
1) การแข่่งข่ันที่่�เร่�มรุนแรงจากจำานวนผู้้�เล่่นที่่�เพิ่่�มข่้�น อาจกระที่บต่่อ ยัังอยั่�ในระดัับที่่�ต่ำำ��กว่��ก�รเต่ำิบโต่ำของอ�ห�รในกลุ่่�มโปรต่ำ่น ที่่�ค�ดัว่��
2
ผู้้�ประกอบการรายเล่็กมากกว่ารายใหญ่่ จะขยั�ยัต่ำัว่ไดั้ร�ว่ร้อยัลุ่ะ 8.8 ในปีน่� ในขณะที่่�ปริม�ณก�รบริโภค
เนื�องจ�กผู้่้ประกอบก�รร�ยัใหญ�จะม่คว่�มยัืดัหยั่�นในก�รปรับต่ำัว่กับก�ร โปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกที่่�ม�จ�กนว่ัต่ำกรรมอ�ห�รใหม�ในภ�พรว่มอ�จหดัต่ำัว่
เปลุ่่�ยันแปลุ่งในธุ่รกิจไดั้ค�อนข้�งดั่ โดัยัเฉพ�ะระบบก�รผู้ลุ่ิต่ำที่่�ครบว่งจร ก�รผู้ลุ่ิต่ำที่่� (ต่ำิดัลุ่บร้อยัลุ่ะ 3.1) เพร�ะผู้่้บริโภคคว่บค่มค��ใช้้จ��ยัอยั��งรัดัก่มม�กข้�น
ประหยััดัต่ำ�อขน�ดั ม่ช้�องที่�งจัดัหน��ยัของต่ำนเองครอบคลุ่่มที่ั�ว่ประเที่ศั จ้งที่ำ�ร�ค�สิินค้� โดัยัก�รเลุ่ือกซื้ื�ออ�ห�รที่ั�ว่ไปที่่�ร�ค�ถู่กกว่��แลุ่ะห�ซื้ื�อไดั้ง��ยักว่��
ไดั้ดั่แลุ่ะแข�งขันไดั้ ในขณะที่่�ผู้่้ประกอบก�รร�ยัเลุ่็กมักเผู้ช้ิญกับข้อจำ�กัดัดัังกลุ่��ว่ จ้ง อยั��งไรก็ดั่ ดั้ว่ยัศัักยัภ�พของสิินค้�ที่่�ต่ำอบโจที่ยั์เที่รนดั์ก�รบริโภค
ที่ำ�ให้ม่ต่ำ้นที่่นก�รผู้ลุ่ิต่ำแลุ่ะค��ก�รต่ำลุ่�ดั อ�ที่ิ ค�� GP หรือค��สิ�ว่นแบ�งก�รข�ยั ที่่�สิ่งกว่�� เรื�องสิ่ขภ�พแลุ่ะสิิ�งแว่ดัลุ่้อม ประกอบกับก�รร่กเข้�สิ่�ต่ำลุ่�ดัน่�อยั��ง
แลุ่ะเข้�ถู้งผู้่้บริโภคไดั้ยั�กกว่�� ที่ำ�ให้ค�ดัว่��ในระยัะต่ำ�อไป ก�รขับเคลุ่ื�อนของธุ่รกิจจะยััง จริงจังของผู้่้ประกอบก�รหลุ่�ยัร�ยั ที่ั�งกลุ่่�มผู้ลุ่ิต่ำอ�ห�รแลุ่ะผู้่้ประกอบก�ร
คงม�จ�กผู้่้ประกอบก�รร�ยัใหญ�เป็นหลุ่ัก ขณะที่่�ก�รปรับต่ำัว่สิำ�หรับผู้่้ประกอบก�ร ที่่�เดัิมไม�ไดั้อยั่�ในธุ่รกิจผู้ลุ่ิต่ำอ�ห�รอยั��ง กลุ่่�มพลุ่ังง�นแลุ่ะค้�ปลุ่่ก
ร�ยัเลุ่็ก อ�จอยั่�ที่่�ก�รรว่มกลุ่่�มกันเป็นเครือข��ยัเพื�อสิร้�งอำ�น�จต่ำ�อรอง หรือก�รพิจ�รณ� น��จะที่ำ�ให้เกิดัก�รลุ่งที่่นแลุ่ะพัฒน�ผู้ลุ่ิต่ำภัณฑ์์ที่่�ต่ำอบโจที่ยั์ผู้่้บริโภค
ร�ว่มพัฒน�ธุ่รกิจกับผู้่้ประกอบก�รร�ยัใหญ� เพื�อเพิ�มคว่�มสิ�ม�รถูในก�รแข�งขันที่�ง ม�กข้�นต่ำ�มม� ที่ั�งในมิต่ำิของรสิช้�ต่ำิที่่�ถู่กป�ก ร�ค�ที่่�แข�งขันไดั้
ธุ่รกิจแลุ่ะผู้ลุ่ักดัันก�รเต่ำิบโต่ำของต่ำลุ่�ดัน่� ช้�องที่�งจำ�หน��ยัที่่�ที่ั�ว่ถู้ง ที่ำ�ให้ค�ดัว่��ม่โอก�สิที่่�อัต่ำร�ก�รบริโภคสิินค้�
2) ความเสี่่�ยงจากต่�นทีุ่นการผู้ล่่ต่ที่่�เพิ่่�มสี่้งข่้�น กลุ่่�มน่�จะยัังขยั�ยัต่ำัว่ในระยัะข้�งหน้� ขณะที่่�ช้�องว่��งที่�งก�รต่ำลุ่�ดั
ว่ัต่ำถู่ดัิบหลุ่ักในก�รผู้ลุ่ิต่ำโปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกของไที่ยั สิ�ว่นใหญ�ยัังม�จ�กถูั�ว่เหลุ่ือง แลุ่ะ สิำ�หรับต่ำลุ่�ดัโปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกที่่�ม�จ�กนว่ัต่ำกรรมอ�ห�รใหม�ในไที่ยั
ไที่ยัยัังพ้�งพ�ก�รนำ�เข้�ถูั�ว่เหลุ่ืองในสิัดัสิ�ว่นที่่�สิ่ง ดัังนั�น ภ�ยัใต่ำ้สิถู�นก�รณ์ร�ค�ธุัญพืช้ ยัังม่อ่กม�ก เนื�องจ�กม่ลุ่ค��ต่ำลุ่�ดัของอ�ห�รกลุ่่�มน่�ยัังม่สิัดัสิ�ว่นน้อยั
โลุ่ก ร�ค�พลุ่ังง�น แลุ่ะค��ขนสิ�งที่่�ยัังม่แนว่โน้มขยัับข้�นไดั้อ่กในช้�ว่งที่่�เหลุ่ือของปี 2565 หรือเพ่ยังร้อยัลุ่ะ 0.6 เมื�อเที่่ยับกับต่ำลุ่�ดัอ�ห�รในกลุ่่�มโปรต่ำ่นที่ั�งหมดั
อ�จที่ำ�ให้ธุ่รกิจม่ภ�ระต่ำ้นที่่นที่่�ขยัับสิ่งข้�น ที่ั�งน่� ในระยัะข้�งหน้�ก�รพัฒน�ว่ัต่ำถู่ดัิบ ในไที่ยั ที่่�ค�ดัว่��ในปี 2565 จะม่ม่ลุ่ค��กว่�� 7.16 แสินลุ่้�นบ�ที่ 2
ที่�งเลุ่ือกน��จะเข้�ม�ม่บที่บ�ที่ม�กข้�น ซื้้�งก�รเลุ่ือกใช้้ว่ัต่ำถู่ดัิบใดัๆ คงต่ำ้องคำ�น้งถู้งต่ำ้นนำ��
หรือระบบก�รผู้ลุ่ิต่ำที่่�ต่ำ้องม่คว่�มมั�นคงเพ่ยังพอในระยัะยั�ว่ แลุ่ะอ�จคำ�น้งถู้งว่ัต่ำถู่ดัิบ แนวโน้มการขยายธุุรกิจสู่่�ตลาดต�างประเทศ
ที่้องถูิ�นที่่�เป็นอัต่ำลุ่ักษณ์เพื�อสิร้�งคว่�มแต่ำกต่ำ��งคว่บค่�ไปดั้ว่ยั ภ�ยัใต่ำ้คว่�มที่้�ที่�ยัของต่ำลุ่�ดัในประเที่ศั ก�รมองห�ต่ำลุ่�ดัสิ�งออก
เป็นอ่กหน้�งช้�องที่�งสิำ�หรับก�รขยั�ยัต่ำลุ่�ดัโปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกที่่�ม�จ�ก
โอกาสู่เติบโตของตลาดโปรตีนทางเลือกที�มาจากนวัตกรรมอาหารใหม� นว่ัต่ำกรรมอ�ห�รใหม� เพร�ะก�รต่ำอบรับในต่ำัว่สิินค้�ของผู้่้บริโภคใน
ศั่นยั์ว่ิจัยักสิิกรไที่ยั ค�ดัว่�� ห�กไม�ม่ผู้ลุ่ของภ�ว่ะเศัรษฐกิจ ค��ครองช้่พ แลุ่ะต่ำ้นที่่นก�ร ต่ำ��งประเที่ศัม่ค�อนข้�งสิ่งกว่��ต่ำลุ่�ดัในประเที่ศั สิะที่้อนจ�กม่ลุ่ค��ก�ร
ผู้ลุ่ิต่ำที่่�เร�งต่ำัว่สิ่งจ�กภ�ว่ะเงินเฟ้้อในปี 2565 ต่ำลุ่�ดัโปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกที่่�ม�จ�กนว่ัต่ำกรรม สิ�งออกสิินค้�กลุ่่�มโปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกที่่�ม�จ�กนว่ัต่ำกรรมอ�ห�รใหม�ที่่�
อ�ห�รใหม� อ�จเต่ำิบโต่ำไดั้ร�ว่ร้อยัลุ่ะ 7.0 จ�กปีก�อน แต่ำ�จ�กปัจจัยัที่้�ที่�ยัที่่�เกิดัข้�นใน สิ�ม�รถูเต่ำิบโต่ำไดั้ดั่ ในช้�ว่ง 5 เดัือนแรกของปี 2565 ที่ั�งในสิ�ว่นของ
ต่ำลุ่�ดั ที่ั�งในเรื�องของกำ�ลุ่ังซื้ื�อแลุ่ะภ�ว่ะเงินเฟ้้อที่่�เร�งต่ำัว่ข้�น ต่ำลุ่�ดัโปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกที่่�ม� โปรต่ำ่นที่�งเลุ่ือกจ�กพืช้ (ม่ลุ่ค��ก�รสิ�งออกร�ว่ 628.7 ลุ่้�นเหร่ยัญ
จ�กนว่ัต่ำกรรมอ�ห�รใหม� อ�จม่ม่ลุ่ค��ประม�ณ 4,100 ลุ่้�นบ�ที่ ขยั�ยัต่ำัว่ไดั้ร�ว่ร้อยัลุ่ะ สิหรัฐฯ ขยั�ยัต่ำัว่ร้อยัลุ่ะ 13.5 YoY) ซื้้�งม่ต่ำลุ่�ดัที่่�ม่ศัักยัภ�พสิำ�คัญ
5.1 ซื้้�งเป็นก�รเต่ำิบโต่ำจ�กฝั่ั�งร�ค�เป็นหลุ่ัก (ขยั�ยัต่ำัว่ร้อยัลุ่ะ 8.2) แลุ่ะอัต่ำร�ก�รเต่ำิบโต่ำน่� ไดั้แก� สิหรัฐฯ จ่น ญ่�ป่�น แลุ่ะอ�เซื้่ยัน เป็นต่ำ้น แลุ่ะโปรต่ำ่นจ�กแมลุ่ง
1
(ม่ลุ่ค��ก�รสิ�งออกร�ว่ 129.1 ลุ่้�นเหร่ยัญสิหรัฐฯ
ขยั�ยัต่ำัว่ร้อยัลุ่ะ 25.0 YoY) ซื้้�งต่ำลุ่�ดัที่่�ม่ศัักยัภ�พ
สิ�ว่นใหญ�อยั่�ในกลุ่่�มประเที่ศัสิหภ�พยั่โรป อ�ที่ิ
เนเธุอร์แลุ่นดั์ เยัอรมน่ เบลุ่เยั่ยัม เป็นต่ำ้น
3
อยั��งไรก็ดั่ ในก�รขยั�ยัต่ำลุ่�ดัสิ�งออกก็อ�จม่
ค��ใช้้จ��ยัแลุ่ะก�รแข�งขันกับสิินค้�อ�ห�รใน
ประเที่ศัปลุ่�ยัที่�งที่่�สิ่งเช้�นกัน นอกเหนือจ�ก
โจที่ยั์ดั้�นก�รเพิ�มรอบของก�รบริโภคเพร�ะอ�ยั่
ของผู้ลุ่ิต่ำภัณฑ์์โดัยัเฉพ�ะกลุ่่�มแช้�เยั็นแช้�แข็ง
ที่่�ค�อนข้�งยั�ว่ ดัังนั�น ก�รศั้กษ�โอก�สิที่�งก�ร
ต่ำลุ่�ดัเช้ิงลุ่้กที่่�รอบดั้�น คว่บค่�กับก�รช้่จ่ดัแข็ง
ในสิินค้�ที่่�เป็นเอกลุ่ักษณ์ เช้�น เมน่อ�ห�รไที่ยั
อ�ห�รที่ะเลุ่จ�กพืช้ เป็นต่ำ้น รว่มที่ั�งกระบว่นก�ร
ผู้ลุ่ิต่ำที่่�ใสิ�ใจสิิ�งแว่ดัลุ่้อม แลุ่ะก�รสิร้�งเรื�องร�ว่ที่่�
จ่งใจผู้่้บริโภคกลุ่่�มเป้�หม�ยั จะยัังเป็นสิิ�งสิำ�คัญ
ที่่�ช้�ว่ยัสิร้�งคว่�มแต่ำกต่ำ��งให้กับธุ่รกิจไดั้
ร้ปที่่� 1 แนว่โน้มก�รปรับร�ค�ของว่ัต่ำถู่ดัิบ
Figure 1 Raw Material Price Trends
More Information Service Info C002
32 FOOD FOCUS THAILAND SEP 2022
23/8/2565 BE 19:50
30-34_Special Report_�����.indd 32 23/8/2565 BE 19:50
30-34_Special Report_�����.indd 32