Page 78 - FoodFocusThailand No.162 September 2019

SURF THE AEC
SURF THE AEC

โอกาสใหม่…ในตลาดอาหารอินโดนีเซีย

ผลจากความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศของประธานาธิบดี
โจโควี ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตทาง ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
Paisan Maraprygsavan, Ph.D.
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 5.2 และรายได้ส่วน Director
บุคคลสุทธิ (Disposable income) ที่เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างโอกาส Industrial and Service Trade Research Division
Trade Policy and Strategy Office
ที่แข็งแกร่งในตลาดอาหารมูลค่าเพิ่ม โดยกลุ่มที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ Ministry of Commerce
paisan711@gmail.com
อาหารพร้อมปรุง/พร้อมรับประทาน และเครื่องดื่ม

จุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารในอินโดนีเซีย โอกาส
• อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้น�ำเข้ำอำหำรสุทธิ • อินโดนีเซียมีกำรน�ำเข้ำสินค้ำอำหำร คิดเป็นมูลค่ำสูงถึง 9 พันล้ำน-
• อินโดนีเซียเป็นตลำดใหญ่ที่สุดในอำเซียน และตลำดฮำลำลใหญ่ที่สุด เหรียญสหรัฐ เนื่องจำกยังผลิตไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรในประเทศ โดย
ในโลก (ที่มำ: Thaihalal.com) ส่งผลให้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำสู่ตลำด ปัจจุบันพบว่ำนักลงทุนต่ำงชำติให้ควำมสนใจเข้ำไปลงทุนด้ำนธุรกิจอำหำร
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของกำรน�ำเข้ำและกำรเข้ำไปลงทุนโดยตรง (FDI) ในอินโดนีเซียมำกขึ้น เช่น โคคำ-โคลำ เป๊ปซี่ ดำนอน และซีพีเอฟของไทย
ในอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและเครื่องดื่ม (ที่มำ: FitchSolutions) ซึ่งก�ำลังมีอิทธิพลสูงมำกในธุรกิจอำหำรของอินโดนีเซีย
• แม้จะเป็นตลำดส่งออกอำหำรอันดับ 4 ของไทย รองจำกญี่ปุ่น จีน • ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคชำวอินโดนีเซียก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตำมควำมเจริญ-
เวียดนำม แต่ก็มีศักยภำพในกำรเติบโตของกำรน�ำเข้ำ อำทิ ในปี 2561 มีกำรน�ำเข้ำ เติบโตทำงเศรษฐกิจ ผู้บริโภคอินโดนีเซียที่มีก�ำลังซื้อสูงมีจ�ำนวนประมำณ
น�้ำตำลและข้ำวจำกไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 500 ตำมล�ำดับ ร้อยละ 15 ของประชำกรทั้งหมด และหันมำบริโภคอำหำรแปรรูปมำกขึ้น
อีกทั้งยังมีประชำกรมำกที่สุดในอำเซียน (269 ล้ำนคน) โดยเฉพำะชำวจีน-อินโดนีเซีย ที่พักอำศัยอยู่ในเมืองจำกำร์ตำ สุรำบำยำ และ
• ควำมภักดีในยี่ห้อยังมีต�่ำ ผู้บริโภคโดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ให้ควำมส�ำคัญ เมดำน ซึ่งถือเป็นเมืองหลักทำงเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย โดยคำดว่ำในช่วงปี
กับรำคำมำกกว่ำ และพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดผู้เล่น 2558-2562 ประชำกรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรเฉลี่ยต่อคนเติบโต
รำยใหม่สู่ตลำด เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 8.2 เนื่องจำกมีกำรขยำยกำรลงทุนของภำครัฐ กำรเติบโต
ของธุรกิจท่องเที่ยว และกำรลงทุนจำกบริษัทต่ำงชำติ
จุดอ่อน • รำยงำนจำก Better Than Cash Alliance ระบุว่ำ อินโดนีเซียกลำยเป็น
• จ�ำนวนผู้เล่นในอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรยังจ�ำกัดอยู่ในผู้ผลิตรำยใหญ่ ตลำดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ทั้งนี้ Lazada และ Tokopedia เป็น
โดยเฉพำะบริษัทข้ำมชำติไม่กี่รำย มีแนวโน้มที่จะเป็นกำรผูกขำด แม้จะมีโอกำสมำก สองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุด จะเป็นช่องทำงที่มี
ในอุตสำหกรรมนี้ก็ตำม อันเนื่องมำจำกโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ยังท�ำได้ยำก ศักยภำพส�ำหรับสินค้ำอำหำร
โดยเฉพำะ SMEs • คนอินโดนีเซียให้ควำมส�ำคัญด้ำนสุขภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะผู้มีฐำนะดี
• โครงสร้ำงพื้นฐำนหลำยอย่ำงไม่เอื้อต่ออุตสำหกรรม อำทิ ถนนยัง จะให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับแหล่งที่มำของอำหำรมำก ส่งผลให้สินค้ำอำหำร
ไม่ทั่วถึง และไฟฟ้ำยังไม่เพียงพอ ท�ำให้ธุรกิจอำหำรแช่เย็น/แช่แข็ง ยังไม่เติบโต และน�้ำดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ และผู้ผลิตที่น่ำเชื่อถือมียอดขำยเพิ่มอย่ำงชัดเจน
เท่ำที่ควร จึงเป็นโอกำสส�ำหรับ Kitchen of the World เช่นประเทศไทย
• รัฐบำลยังจ�ำกัดโอกำสในกำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกโดยต่ำงชำติ ท�ำให้ • คนอินโดนีเซียใช้จ่ำยด้ำนอำหำรถึงร้อยละ 50 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
ช่องทำงค้ำปลีกไม่พัฒนำเท่ำที่ควร ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้ำ ทั้งบริโภคเองและซื้อเป็นของฝำก
ยังด้อยประสิทธิภำพ • สินค้ำอำหำรจำกไทยส่งไปอินโดนีเซียไม่ต้องเสียภำษีภำยใต้ FTA
• แม้ว่ำโดยทั่วไปคนอินโดนีเซียโดยพื้นฐำนจะนิยมดื่มเครื่องดื่ม อำเซียน
แอลกอฮอล์ แต่เมื่อมีกำรชูประเด็นฟื้นฟูสังคมมุสลิมมำเป็นประเด็นใน • อำหำรหลำยชนิดต้องน�ำเข้ำจ�ำนวนมำก เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ และ
กำรหำเสียง ส่งผลให้มีกำรจ�ำกัดกำรดื่มสุรำมำกขึ้น จึงเป็นกำรยำกที่เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลี รำว 9 พันล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี
ดังกล่ำวจะเติบโต

78 FOOD FOCUS THAILAND SEP 2019