Page 33 - FoodFocusThailand No.167 February 2020

SPECIAL REPORT

ได้้เหนืือคู่่�แข่�ง เช่�นื กลุ่่�มผลุ่ไม้ แลุ่ะปศุ่ศุัตว์์ อย่�างไรก็ด้ี ในืบางสิินืคู่้าอาจต้องจับตา ตุารางที่่� 1 การสิ�งออกผลุ่ิตภัณฑ์์อาหารแลุ่ะเคู่รื�องด้ื�มข่องไที่ย่ไปย่ังตลุ่าด้โลุ่ก
แนืว์โนื้มการสิ�งออกที่ี�อาจจะหด้ตัว์ จากประเด้็นืด้้านืการแข่�งข่ันืในืตลุ่าด้ที่ี�สิ่ง หนื�ว์ย่: ลุ่้านืเหรีย่ญสิหรัฐ
แลุ่ะปัจจัย่เรื�องเงินืบาที่ที่ี�แข่็งคู่�าที่ี�ที่ำาให้ไที่ย่เสิีย่เปรีย่บคู่่�แข่�งได้้ อาที่ิ ผลิิตุภััณฑ์์ 2561 2561 2563f
กลุ่่�มสิินืคู่้าประมง รว์มถึึงอาหารที่ะเลุ่กระป๋องแลุ่ะแปรร่ป ที่ี�แม้ว์�าช่�ว์งต้นืปี 2562
24,000-25,000
จะมีปัจจัย่บว์กในืเรื�องข่องการประกาศุย่กเลุ่ิกสิถึานืะใบเหลุ่ือง (Yellow card) อาหาร 23,807 24,600 (-2.5% ถึึง 1.5%)

(3.3%)
(7.3%)
ให้แก�ไที่ย่ในืกลุ่่�มสิินืคู่้าประมงจากตลุ่าด้สิ�งออกสิำาคู่ัญอย่�าง EU แต�ย่อด้ เคู่รื�องด้ื�ม 1,899 2,000 2,000 ถึึง 2,100
การสิ�งออกก็ย่ังมีแนืว์โนื้มหด้ตัว์ต�อเนืื�อง (16.3%) (5.3%) (0.0% ถึึง 5.0%)
รว์มอาหารแลุ่ะเคู่รื�องด้ื�ม 25,706 26,600 26,000-27,100
(7.9%) (3.5%) (-2.0% ถึึง 2.0%)

ที่่�มา: MOC ประมาณการโด้ย่ศุ่นืย่์ว์ิจัย่กสิิกรไที่ย่
หมายเหตุุ:
1. ตัว์เลุ่ข่ในืว์งเลุ่็บคู่ืออัตราการข่ย่าย่ตัว์ (%YoY)
2. ผลุ่ิตภัณฑ์์อาหารแลุ่ะเคู่รื�องด้ื�ม คู่รอบคู่ลุ่่มสิินืคู่้า ด้ังนืี�
1) สิินืคู่้าในืหมว์ด้อาหาร ได้้แก� กลุ่่�มผักแลุ่ะผลุ่ไม้ (สิด้/แช่�เย่็นื/แช่�แข่็ง/กระป๋อง/แปรร่ป)
เคู่รื�องเที่ศุแลุ่ะสิม่นืไพิร กาแฟ ธิัญพิืช่ สิินืคู่้าประมง สิินืคู่้าปศุ่สิัตว์์ อาหารที่ะเลุ่
กระป๋องแลุ่ะแปรร่ป นืำ�าตาลุ่ที่ราย่ ผลุ่ิตภัณฑ์์ข่้าว์ ผลุ่ิตภัณฑ์์ข่้าว์สิาลุ่ีแลุ่ะอาหารสิำาเร็จร่ป
อื�นืๆ สิิ�งปร่งรสิ นืมแลุ่ะผลุ่ิตภัณฑ์์นืม หมากฝั่รั�งแลุ่ะข่นืมที่ี�ไม�มีโกโก้ผสิม ซึ่่ป แลุ่ะ
อาหารปร่งแต�ง ไข่มันืจากพิืช่แลุ่ะสิัตว์์ ข่องปร่งแต�งจากเนืื�อสิัตว์์ โกโก้แลุ่ะข่องปร่งแต�ง
ไอศุกรีม แลุ่ะสิินืคู่้าอ่ตสิาหกรรมอาหารอื�นืๆ
สิำาหรับที่ิศุที่างการสิ�งออกอาหารแลุ่ะเคู่รื�องด้ื�ม ศุ่นืย่์ว์ิจัย่กสิิกรไที่ย่คู่าด้ว์�า 2) สิินืคู่้าในืหมว์ด้เคู่รื�องด้ื�ม ได้้แก� เคู่รื�องด้ื�มมีแอลุ่กอฮอลุ่์ แลุ่ะเคู่รื�องด้ื�มไม�มีแอลุ่กอฮอลุ่์
ม่ลุ่คู่�าการสิ�งออกอาหารแลุ่ะเคู่รื�องด้ื�มปี 2563 นื�าจะอย่่�ที่ี�ระด้ับ 26,000-27,100
ลุ่้านืเหรีย่ญสิหรัฐ หรือมีอัตราการข่ย่าย่ตัว์อย่่�ระหว์�างร้อย่ลุ่ะ -2.0 ถึึง
ร้อย่ลุ่ะ 2.0 (YoY) ซึ่ึ�งเป็นืการเติบโตที่ี�ช่ะลุ่อลุ่งจากปีที่ี�แลุ่้ว์ โด้ย่ในืกลุ่่�มอาหาร • ในืฝั่ั�งเอเช่ีย่อย่�างจีนื: ในืกลุ่่�มสิินืคู่้าผลุ่ไม้อย่�างที่่เรีย่นื อาจถึ่กที่้าที่าย่จาก
มองว์�ากลุ่่�มสิินืคู่้าประมง รว์มถึึงอาหารที่ะเลุ่กระป๋องแลุ่ะแปรร่ป จะเป็นืกลุ่่�ม คู่่�แข่�งที่ี�มีการปลุ่่กที่่เรีย่นืเช่�นืเด้ีย่ว์กับไที่ย่ เช่�นื มาเลุ่เซึ่ีย่ เว์ีย่ด้นืาม แลุ่ะฟิลุ่ิปปินืสิ์
สิินืคู่้าที่ี�อาจมีโอกาสิหด้ตัว์จากการเข่้าไปข่ย่าย่ฐานืการผลุ่ิตแลุ่ะจำาหนื�าย่ข่อง ที่ี�พิย่าย่ามหาช่�องที่างในืการนืำาเข่้าที่่เรีย่นืสิด้แลุ่ะแปรร่ปสิ่�ตลุ่าด้จีนืให้ได้้
ผ่้ประกอบการราย่ใหญ�ข่องไที่ย่ในืตลุ่าด้คู่่�คู่้าที่ด้แที่นืการสิ�งออก อีกสิ�ว์นืหนืึ�ง ผ�านืการเจรจาข่้อตกลุ่งที่างการคู่้าแบบที่ว์ิภาคู่ี (ซึ่ึ�งกำาลุ่ังอย่่�ในืข่ั�นืตอนืข่อง
อาจมาจากกำาลุ่ังซึ่ื�อข่องผ่้บริโภคู่ที่ี�ถึ่กกระที่บจากภาว์ะเศุรษฐกิจโลุ่ก รว์มถึึง การเจรจา) ในืระย่ะข่้างหนื้าอาจจะที่ำาให้สิ�ว์นืแบ�งตลุ่าด้ข่องไที่ย่มีแนืว์โนื้ม
ประเด้็นืด้้านืภาษีแลุ่ะสิิที่ธิิพิิเศุษที่างการคู่้าที่ี�ปัจจ่บันืไที่ย่ย่ังคู่�อนืข่้างเสิีย่เปรีย่บ ลุ่ด้ลุ่งได้้ สิ�ว์นืสิินืคู่้าปศุ่สิัตว์์อย่�างไก�สิด้แช่�แย่็นืแช่�แข่็งก็มีคู่ว์ามเป็นืไปได้้ว์�า
คู่่�แข่�ง ข่ณะที่ี�สิินืคู่้ากลุ่่�มเคู่รื�องด้ื�ม โด้ย่เฉพิาะกลุ่่�มเคู่รื�องด้ื�มที่ี�ไม�มีแอลุ่กอฮอลุ่์ อาจเติบโตช่ะลุ่อลุ่ง แม้ว์�าคู่ว์ามต้องการจะย่ังสิ่ง แต�จีนืก็มีที่างเลุ่ือกหลุ่ากหลุ่าย่
อาที่ิ นืำ�าอัด้ลุ่ม เคู่รื�องด้ื�มให้พิลุ่ังงานื นืำ�าด้ื�ม เป็นืต้นื การสิ�งออกไปย่ังตลุ่าด้หลุ่ัก ในืการนืำาเข่้า ที่ั�งจากบราซึ่ิลุ่ซึ่ึ�งเป็นืตลุ่าด้นืำาเข่้าอันืด้ับ 1 แลุ่ะคู่่�แข่�งอย่�าง
อย่�างกลุ่่�มประเที่ศุเพิื�อนืบ้านื CLMV (กัมพิ่ช่า สิปป.ลุ่าว์ เมีย่นืมา แลุ่ะเว์ีย่ด้นืาม) อาร์เจนืตินืาแลุ่ะช่ิลุ่ีที่ี�ได้้รับสิิที่ธิิพิิเศุษที่างการคู่้าเช่�นืเด้ีย่ว์กับไที่ย่ผ�านืข่้อตกลุ่ง
นืับจากนืี�ก็อาจจะเติบโตช่ะลุ่อลุ่งเช่�นืกันื เนืื�องจากผ่้ประกอบการข่องไที่ย่ ที่างการคู่้าที่ี�ที่ำาไว์้กับจีนื
หันืไปข่ย่าย่ฐานืการผลุ่ิตแลุ่ะจำาหนื�าย่ในืประเที่ศุด้ังกลุ่�าว์ที่ด้แที่นืการสิ�งออก

ปััจจัยที่่�ต้้องจับต้าสำำาหรัับการัสำ่งออกอาหารัและเครั่�องดื่่�ม
ในปัี 2563
1. คู่ว์ามต้องการในืตลุ่าด้คู่่�คู่้าที่ี�ช่ะลุ่อตัว์ อาจที่ำาให้การแข่�งข่ันืในืการที่ำา
ตลุ่าด้ร่นืแรงมากข่ึ�นื โด้ย่เฉพิาะกับคู่่�แข่�งที่ี�มีประเภที่สิินืคู่้าสิ�งออกที่ี�ใกลุ่้เคู่ีย่งกันื
แต�มีต้นืที่่นืการผลุ่ิตที่ี�ตำ�ากว์�าไที่ย่ เช่�นื
• ในืตลุ่าด้ฝั่ั�งตะว์ันืตกอย่�างสิหภาพิย่่โรปแลุ่ะสิหรัฐอเมริกา: กำาลุ่ังซึ่ื�อ
ผ่้บริโภคู่อาจถึ่กกระที่บจากภาว์ะเศุรษฐกิจแลุ่ะสิงคู่รามการคู่้า โด้ย่กลุ่่�มสิินืคู่้า
ที่ี�อาจได้้รับผลุ่กระที่บ ได้้แก� กลุ่่�มสิินืคู่้าประมง รว์มถึึงอาหารที่ะเลุ่กระป๋อง
แลุ่ะแปรร่ป เนืื�องจากพิึ�งพิาตลุ่าด้กลุ่่�มนืี�สิ่ง (ประมาณร้อย่ลุ่ะ 30 ข่องการ-
สิ�งออกที่ั�งหมด้ไปย่ังตลุ่าด้โลุ่ก) โด้ย่มองว์�าคู่่�คู่้าอาจจะมองหาแหลุ่�งผลุ่ิต
สิินืคู่้าประมงที่ี�มีราคู่าถึ่กกว์�าในืระด้ับแลุ่ะคู่่ณภาพิไม�แตกต�างจากไที่ย่ หรือ
สิินืคู่้าข่องผ่้ประกอบการไที่ย่เองที่ี�เข่้าไปลุ่งที่่นืหรือมีฐานืการผลุ่ิตในืสิหภาพิ-
ย่่โรปหรือสิหรัฐอเมริกา

FEB 2020 FOOD FOCUS THAILAND 33

22/1/2563 BE 16:52
32-37_Special Report_KR.indd 33 22/1/2563 BE 16:52
32-37_Special Report_KR.indd 33