Page 53 - FoodFocusThailand No.180 March 2021

SPECIAL REPORT

ขณะเดีียวกััน ต้้นทุุนค่่าขนส่่งทุี�เร่่งต้ัวจากักัาร่ขาดีแค่ลนต้้้ค่อนเทุนเนอร่์และกัาร่เร่ียกัเกั็บค่่าบร่ิกัาร่ อาจส่่งผลให้ค่วามจำาเป็็นต้้องนำาเข้าไกั่ของจีนอาจเต้ิบโต้ใน
ยังเป็็นป็ัจจัยทุี�อาจส่่งผลต้่อกัาร่ส่่งออกัส่ินค่้าในกัลุ่มอาหาร่และเค่ร่่�องดี่�มในช่่วง 1-2 ไต้ร่มาส่ ทุิศทุางช่ะลอต้ัว ส่ำาหร่ับไกั่แป็ร่ร่้ป็นั�น ค่ำาส่ั�งซิ่�อน่าจะกัลับมา
ถััดีจากันี� บางส่่วนในต้ลาดีญี�ป็ุ�นซิึ�งเป็็นต้ลาดีทุี�ส่ำาค่ัญ จากัแผนกัาร่เต้ร่ียม
ส่่วนส่ิ�งทุี�ต้้องจับต้าเพิ่ิ�มเข้ามาในป็ี 2564 มี 2 ป็ร่ะเดี็นค่่อ 1) ป็ร่ิมาณกัาร่ผลิต้ส่ินค่้าอาหาร่ เป็ิดีป็ร่ะเทุศในช่่วงเมษีายน 2564 และโอกัาส่กัลับมาจัดีกัาร่
กัลุ่มวัต้ถัุดีิบในต้ลาดีโลกัเร่ิ�มกัลับมาส่้่ภาวะป็กัต้ิ จากักัำาลังกัาร่ผลิต้ทุี�ค่าดีว่าจะทุยอยกัลับมา แข่งขันโอลิมป็ิกัไดี้อีกัค่ร่ั�ง
โดียเฉพิ่าะป็ร่ะเทุศผ้้ผลิต้อาหาร่ทุี�ส่ำาค่ัญของโลกั อาทุิ จีน บร่าซิิล ญี�ป็ุ�น ร่วมถัึงส่หร่ัฐฯ แต้่ยังส่วนทุาง อย่างไร่กั็ดีี บางร่ายกัาร่ของส่ินค่้ากัลุ่มป็ศุส่ัต้ว์ทุี�เต้ิบโต้ส่้ง
กัับส่ภาพิ่ต้ลาดีผ้้บร่ิโภค่ทุี�เป็ลี�ยนไป็จากักัำาลังซิ่�อทุี�ไม่ฟื้้�นต้ัว ซิึ�งน่าจะทุำาให้แนวโน้มผลผลิต้ทุี�ออกั มากัในป็ี 2563 อย่างสุ่กัร่ส่ดีแช่่เย็นแช่่แข็ง ดี้วยส่ถัานกัาร่ณ์
3
ส่้่ต้ลาดีโลกัและส่ต้๊อกัส่ินค่้าในกัลุ่มอาหาร่ยังอย้่ในร่ะดีับส่้ง เช่่น ส่ินค่้าป็ศุส่ัต้ว์ (ไกั่/สุ่กัร่/โค่) ส่ินค่้า โร่ค่ในสุ่กัร่ทุี�มีลักัษีณะค่ล้ายโร่ค่ไข้หวัดีสุ่กัร่ทุี�เกัิดีขึ�นในหลาย
4
ป็ร่ะมง (กัุ้ง) โดียมีกัาร่ป็ร่ะเมินว่า ป็ี 2564 ป็ร่ิมาณกัาร่ผลิต้ส่ินค่้าในกัลุ่มป็ศุส่ัต้ว์ทุั�วโลกัจะอย้่ทุี� จังหวัดีของไทุยล่าสุ่ดีนั�น อาจส่่งผลต้่อผลผลิต้สุ่กัร่ในป็ร่ะเทุศ
2.66 ล้านต้ัน ขยายต้ัวไดี้ร่าวร่้อยละ 2.4 (%YoY) ส่่วนผลผลิต้กัุ้งจะอย้่ทุี� 3.8 ล้านต้ัน หร่่อ และกัาร่ส่่งออกัผลิต้ภัณฑ์์กัลุ่มนี�ในป็ี 2564 แต้่ดี้วยส่ัดีส่่วน
1
เพิ่ิ�มขึ�นกัว่าร่้อยละ 8.4 (%YoY) ดีังนั�น กัาร่ส่่งออกัส่ินค่้ากัลุ่มป็ศุส่ัต้ว์ของไทุย อาจเต้ิบโต้ต้่อไป็ไดี้ กัาร่ส่่งออกัทุี�ยังน้อยมากั (ค่ิดีเป็็นส่ัดีส่่วนร่าวร่้อยละ 2.4 ของ
2
แต้่เป็็นไป็ในทุิศทุางทุี�ช่ะลอลง และ 2) ผ้้ป็ร่ะกัอบกัาร่ร่ายใหญ่เร่ิ�มแผนเพิ่ิ�มส่ัดีส่่วนกัาร่ผลิต้ใน กัาร่ส่่งออกัส่ินค่้ากัลุ่มป็ศุส่ัต้ว์ของไทุยไป็ต้ลาดีโลกั) ผลกัร่ะทุบ
ต้่างป็ร่ะเทุศมากัขึ�น เช่่น กัาร่ลงทุุนขยายกัาร่ผลิต้ในป็ร่ะเทุศ CLMV โดียมุ่งเจาะต้ลาดีผ้้บร่ิโภค่ ต้่อกัาร่ส่่งออกัค่งอย้่ในวงจำากััดี
ในป็ร่ะเทุศ หร่่ออาศัยป็ร่ะโยช่น์จากัมาต้ร่กัาร่ภาษีีในร่้ป็แบบทุวิภาค่ี เพิ่่�อผลิต้และส่่งออกัไป็ต้ลาดี 2. กัลุ่มส่ินค่้าอาหาร่ทุี�มีส่ัดีส่่วนกัาร่ส่่งออกัไม่ส่้งมากันักั
ป็ลายทุาง ทุดีแทุนกัาร่ผลิต้และส่่งออกัจากัไทุย ซิึ�งอาจทุำาให้แนวโน้มกัาร่ส่่งออกัส่ินค่้าอาหาร่ แต้่กัลับเต้ิบโต้ไดี้ดีี เช่่น เค่ร่่�องป็รุ่งร่ส่อาหาร่และส่มุนไพิ่ร่ น่าจะ
และเค่ร่่�องดี่�มบางกัลุ่มนับต้ั�งแต้่ป็ี 2564 ให้ภาพิ่ทุี�ช่ะลอต้ัว เช่่น เค่ร่่�องดี่�มไม่มีแอลกัอฮอล์ เป็็นกัลุ่มส่ินค่้าศักัยภาพิ่ใหม่ทุี�ไทุยค่วร่เร่่งขยายต้ลาดีมากัขึ�น
ผลิต้ภัณฑ์์ไกั่ เป็็นต้้น ซิึ�งส่ะทุ้อนให้เห็นว่า ไทุยยังมีค่วามเส่ี�ยงทุี�จะเส่ียเป็ร่ียบค่้่แข่งจากักัาร่แข่งขัน เพิ่ร่าะต้อบโจทุย์กัาร่บร่ิโภค่ยุค่ใหม่ทุี�หันมานิยมกัาร่บร่ิโภค่
ดี้านร่าค่า อาหาร่ในบ้านและต้้องกัาร่ส่ินค่้าทุี�ดีีกัับสุ่ขภาพิ่มากัขึ�น
ดีังนั�น เบ่�องต้้น ศ้นย์วิจัยกัส่ิกัร่ไทุย ค่าดีว่า ม้ลค่่ากัาร่ส่่งออกัอาหาร่และเค่ร่่�องดี่�มของไทุย ส่่วนกัลุ่มส่ินค่้าทุี�อาจจะเป็็นต้ัวฉุดีร่ั�งกัาร่เต้ิบโต้ของม้ลค่่า
ป็ี 2564 น่าจะอย้่ทุี�ร่ะดีับ 25,150-26,150 ล้านเหร่ียญส่หร่ัฐฯ หร่่อขยายต้ัวร่้อยละ 1.0-5.0 (YoY) กัาร่ส่่งออกั ค่่อ กัลุ่มส่ินค่้าอาหาร่ทุี�มีส่ัดีส่่วนกัาร่ส่่งออกัทุี�ส่้งแต้่
โดียส่ินค่้าทุี�เป็็นแร่งขับเค่ล่�อนส่ำาค่ัญจะมาจากั เต้ิบโต้ไดี้จำากััดีหร่่อมีแนวโน้มจะหดีต้ัว ไดี้แกั่ กัลุ่มอาหาร่ทุะเล
1. กัลุ่มอาหาร่ทุี�ไทุยมีส่ัดีส่่วนของกัาร่ส่่งออกัส่้งและมีอัต้ร่ากัาร่ขยายต้ัวส่้ง ซิึ�งไดี้แกั่ กัลุ่ม กัร่ะป็๋อง/แป็ร่ร่้ป็ เน่�องจากัฐานทุี�ขยับส่้งขึ�นในป็ี 2563 จากัค่วาม-
ผลไม้ส่ดีและส่ินค่้าป็ศุส่ัต้ว์ โดียเฉพิ่าะผลิต้ภัณฑ์์ไกั่ จากัค่วามต้้องกัาร่ในต้ลาดีจีน (ซิึ�งเป็็นต้ลาดี ต้้องกัาร่ทุี�เร่่งขึ�นโดียเฉพิ่าะในต้ลาดีส่หร่ัฐฯ แต้่ดี้วยส่ต้็อกัส่ินค่้า
ส่่งออกัอันดีับ 1 ในกัลุ่มอาหาร่และเค่ร่่�องดี่�มของไทุย) ทุี�ยังอย้่ในร่ะดีับส่้ง ทุี�น่าจะมีเพิ่ียงพิ่อในร่ะดีับหนึ�ง อาจทุำาให้กัาร่เต้ิบโต้อย้่ในร่ะดีับ
• ผลไม้: ส่าเหตุ้ทุี� ทุร่งต้ัว และส่ินค่้าป็ร่ะมงโดียเฉพิ่าะกัุ้งทุี�ผลผลิต้ในต้ลาดีโลกั
Growth trends of food and beverage products in 2021
Growth Growth (high) Growth (high) กัลุ่มผลไม้ส่ดีน่าจะ ยังล้นต้ลาดี จากัค่วามต้้องกัาร่กัลุ่มธุุร่กัิจ HoReCa (โร่งแร่ม/
Share Value (low) Share Value (high) เต้ิบโต้ต้่อเน่�องจากั ร่้านอาหาร่/จัดีเลี�ยง) ซิึ�งเป็็นซิัพิ่พิ่ลายเออร่์ส่ำาค่ัญยังไม่ฟื้้�นต้ัว
เค่ร่่อข่ายล้กัค่้าทุี�เพิ่ิ�มขึ�น โดียเฉพิ่าะในต้ลาดีส่หร่ัฐฯ และส่หภาพิ่ยุโร่ป็
จากักัาร่เพิ่ิ�มช่่องทุางกัาร่
ขายออนไลน์ ต้ลอดีจน ทิิศทิางการบริโภคหลััง COVID-19
- Sauces and preparation - Fruits (fresh/chilled/frozen) กัาร่เป็ิดีดี่านนำาเข้าผลไม้ สิ่ิ�งเร่งด่่วน คือ การปรับตััวรับกับวิถีีการค้า
thereof - Livestock products รูปแบบใหม่่ทิี�ม่่่งเน้นค่ณภาพแลัะม่าตัรฐานสิ่ินค้าม่ากขึ้้�น
- Medicinal plants (fresh/chilled/frozen เพิ่ิ�มอีกั 2 ดี่าน ซิึ�งไดี้ร่ับ
chicken) ทุิศทุางกัาร่บร่ิโภค่หลังวิกัฤต้ COVID-19 ศ้นย์วิจัยกัส่ิกัร่ไทุย
กัาร่อนุมัต้ิจากัทุางกัาร่จีน
(ดี่านต้งซิิง และดี่าน มองว่า ผ้้บร่ิโภค่จะหันมาให้ค่วามส่ำาค่ัญกัับคุ่ณภาพิ่และ
มาต้ร่ฐานส่ินค่้ามากัขึ�น โดียเฉพิ่าะมาต้ร่ฐานค่วามป็ลอดีภัย
ร่ถัไฟื้ผิงเส่ียง)
Growth (low) Growth (low) ดี้านอาหาร่ ป็ร่ะกัอบกัับกัาร่ออกัมาต้ร่กัาร่ทุางกัาร่ค่้าในร่้ป็แบบ
Share Value (low) Share Value (high) • ปศุุสััตว์์: ไดี้แกั่
ไกั่ส่ดีแช่่เย็นแช่่แข็ง ทุี� ต้่างๆ (ทุั�งในร่้ป็แบบภาษีีและไม่ใช่่ภาษีี) ซิึ�งค่้่ค่้าส่ามาร่ถัหยิบยกั
ค่าดีว่าจะยังไดี้ร่ับแร่ง ขึ�นมาเพิ่่�อป็กัป็้องทุางกัาร่ค่้ามากัขึ�น ทุั�งนี� ต้ัวอย่างของนโยบาย
และกัฎร่ะเบียบใหม่ของค่้่ค่้าส่ำาค่ัญ ทุี�อาจส่่งผลต้่อทุิศทุางธุุร่กัิจ
หนุนจากัค่ำาส่ั�งซิ่�อใน
- Soups and preparations - Fishery products ต้ลาดีจีนต้่อเน่�องหลังจีน อาหาร่และเค่ร่่�องดี่�มของไทุยในร่ะยะข้างหน้า ไดี้แกั่ นโยบาย
thereof - Seafood (canned, prepared Farm to Fork ของส่หภาพิ่ยุโร่ป็ ทุี�เน้นร่ะบบกัาร่ผลิต้อาหาร่ทุี�
or preserved) ให้กัาร่ร่ับร่องโร่งงานไกั่
ในไทุยเพิ่ิ�มในช่่วงป็ีกั่อน เป็็นธุร่ร่มดีีต้่อสุ่ขภาพิ่และส่ิ�งแวดีล้อมต้ลอดีห่วงโซิ่กัาร่ผลิต้
อาหาร่ มาต้ร่ฐานใหม่ของ CODEX เกัี�ยวกัับกัาร่จัดีกัาร่ส่าร่กั่อ-
หน้า แม้ว่ากัาร่ฟื้้�นต้ัวของ
โร่ค่อหิวาต้์แอฟื้ร่ิกััน ภ้มิแพิ่้ต้ลอดีห่วงโซิ่กัาร่ผลิต้อาหาร่ กัาร่ผลักัดีันนโยบายกัาร่-
ลงทุุนเทุค่โนโลยีป็ล้กัเน่�อส่ัต้ว์ให้เป็็นวาร่ะของช่าต้ิของจีน เพิ่่�อ
Share Value ในสุ่กัร่ (ASF) ทุี�ทุยอยดีีขึ�น ส่ร่้างค่วามมั�นค่งดี้านอาหาร่และแกั้ไขวิกัฤต้กัาร่ขาดีแค่ลน
รูปที่ 2 แนวโน้มกัาร่เต้ิบโต้ของส่ินค่้ากัลุ่มอาหาร่และเค่ร่่�องดี่�มป็ี 2564 บวกักัับภาวะกัาร่ผลิต้ เน่�อส่ัต้ว์ของป็ร่ะเทุศ เป็็นต้้น
Figure 2 Growth trends of food and beverage products in 2021 ในจีนทุี�เร่ิ�มกัลับมาดีี
ที่มา: กัร่ะทุร่วงพิ่าณิช่ย์ ร่วบร่วมโดียศ้นย์วิจัยกัส่ิกัร่ไทุย
Source: Ministry of Commerce, compiled by KResearch MAR 2021 FOOD FOCUS THAILAND 53

22/2/2564 BE 16:36
52-55_Special Report_�����.indd 53 22/2/2564 BE 16:36
52-55_Special Report_�����.indd 53