- page 38

36 JUN 2016 FOOD FOCUSTHAILAND
SURF THE AEC
การเกิ ดขึ้นของEU-VN FTAคงจะไม่ ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก
และการลงทุ นของไทยในระยะสั้นเท่ าไรนัก แต่อาจส่ งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาว
ที่ผ่านมาด้วยปัจจัยทางด้ านค่าแรงโดยเปรียบเที ยบและการเสียสิทธิพิเศษGSPท�ำให้
สินค้าส่งออกของไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดใน EU ไปอย่างมีนัยส�ำคัญ สะท้อนจาก
ส่ วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยใน EU ที่ลดลงจากร้อยละ 1.16 ในปี 2552 เป็น
ร้อยละ 1.09 ในปี 2557 ขณะที่ เวียดนามกลับมี แนวโน้ มของส่วนแบ่งตลาดใน EU
สูงขึ้นจากร้อยละ0.64 เป็ นร้อยละ1.32 ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งนี้ สินค้าที่ ไทยสูญเสีย
ความสามารถทางการแข่ งขัน เช่นสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มมีสัดส่วนในโครงสร้างสินค้า
ส่งออกของไทยไปEUลดลงจากร้อยละ5.34 ในปี 2552 เป็นร้อยละ2.55 ในปี 2558
ขณะที่สินค้าประเภทอาหารทะเลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสิทธิพิเศษGSP
ก็มีสัดส่วนในสินค้าออกไปยังEUลดลงจากร้อยละ2.94 เป็นร้อยละ1.58 เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ปัจจุ บันโครงสร้างสินค้าส่ งออกหลักของไทยไป EU
ในปัจจุบั นเป็นสินค้าที่ ไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขั นในระดับหนึ่งและยังเป็ น
สินค้าคนละประเภทกับสินค้าส่งออกของเวียดนาม ดังนั้น การบรรลุข้ อตกลง EU-VN
FTA จึงคงมีผลกระทบเพิ่มเติมในระยะเฉพาะหน้าต่อภาพรวมการส่งออกของไทยไป
EU ค่อนข้ างจ�ำกัด กล่ าวคือ สินค้าส่งออกของไทยที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง คือ
สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากหรือเพียงร้อยละ2.55ของมูลค่า
รูปที่ 2 มูลค่าการลงทุนใหม่ของ EUที่ได้รับการอนุมัติในเวียดนามปี 2555-2558
Figure 2 Valueof theEU’sNew Investment approved inVietnam, 2012-2015
ที่มา/Source: CEICcompiledbyKResearch
textiles and apparels. In 2015, their share of Thailand’s total export
value to theEUwasonly2.55percent,decliningsubstantially from the
5.34 percent reported for 2009. Share of our seafood exports to the
EUalso fell to1.58percent from2.94percentafter theEUcutourGSP
tariff privileges.
However, since some Thai exports in the EU remain relatively
competitive because they are of different types from Vietnam, the
immediate impacts of theEU-VNFTAonThailand’s outward trade to
the EU should be minimal. This is also because of the fact that our
textile and apparel shipments, which will directly be affected by this
trade deal, account for only 2.55 percent of Thailand’s total export
value to theEU. But, given that theEU is a prominent export market
forThai textilesandapparels, taking20.9percentof total, it isexpected
that the EU-VN FTA will further force many manufacturers here to
relocate to Vietnam or other low-cost countries in order to maintain
their competitiveness.Meanwhile, ourmainexports to theEU, which
largely requirehigh laborskillsandsophisticatedproductionprocesses,
e.g., automobiles, related parts, gems and jewelry (Group 3 in the
table), account for 18.3 percent of Thailand’s total exports to theEU.
Inaddition,someThai cargoessent there,e.g., rubber,harddiskdrives
(HDD) and integrated circuits (IC), at 15.2 percent of Thailand’s total
exports to theEU, already enjoy duty free status.
ConsideringVietnam’sexportpotential,althoughVietnam records
lower export value thanours insomeproduct categories, it hasbegun
to shipmany competitive products to the EU, e.g., rubber products,
printing equipment, machinery parts, air conditioners, electric
transformers, television receivers,digital camerasandvideo recorders
(Group 2 in the table). Therefore, if such industries are developed
further,Vietnamwill likelybecomeourmajor rival,squeezingourshare
in the EU market later on. Vietnam’s competitiveness will also be
cemented by tariff privileges under the EU-VN FTA, thus presenting
risk toThai exports to theEU in the near- term.
CurrentEU Import TariffRateonThai Productsand
EU ImportTariffRateonVietnameseProductsonce
theEU-VNFTAComes intoForce
The impacts of EU-VNFTAonThailandasan investment destination
maybe feltsimilar toour tradebecauseamajorityofFDIhere isexport
oriented. However, weat KResearchareof the view that such impact
on theThai investment receiptswillbe limited in theshort termbecause
foreign investors, especially those from the EU have different goals
towards investment inThailand relative toVietnam. For instance, FDI
รูปที่ 3 สัดส่วนสินค้าส่ งออกจากไทยและเวียดนามไปEUปี 2552-2557
Figure 3 Shares of Thai andVietnameseExports to theEU,
2009-2014
ที่มา/Source: Eurostat compiledbyKResearch
การส่งออกไปEUทั้งหมดทว่า เมื่อค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดEU
นับตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม
ไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.9 ของการส่ งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มทั้งหมด การเกิดขึ้ นของ EU-VN FTAนี้ คงจะยิ่งเร่ง
กระบวนการย้ ายฐานการผลิ ตของผู้ ประกอบการไทยไปยัง
เวียดนามหรื อประเทศที่มีค่าแรงต�่ำอื่นๆ เพื่อรั กษาความสามารถ
ทางการแข่งขั นไว้ ขณะที่สินค้าส่งออกหลักของไทยไป EU
ส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ต้องใช้ทักษะแรงงานและมีกระบวนการผลิต
ที่ซั บซ้ อน เช่น รถยนต์ และชิ้นส่วน รวมไปถึ งอั ญมณี และ
เครื่ องประดั บ (กลุ่ มที่ 3 ในตาราง) ซึ่งคิ ดเป็นสัดส่ วนกว่า
ร้อยละ 18.3 ของการส่งออกของไทยไป EU นอกจากนี้ สินค้ า
ส่งออกบางประเภท เช่น ยางธรรมชาติ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)
และแผงวงจรไฟฟ้ า ก็เป็ นสินค้าที่ EU ไม่เก็บภาษี อยู่แล้ ว
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.2ของสินค้าส่งออกไปEUของไทย)