25
APR 2017 FOOD FOCUSTHAILAND
SURF
THE AEC
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ม/Additional Information
1
เมี
ยนมาและกั
มพู
ชาได้
ขยั
บขึ้
นมาอยู่
ในกลุ่
มประเทศที่
มี
รายได้
ปานกลางขั้
นต�่
ำ (Lowermiddle income
countries) เมื่
อปี
2558และ 2559ตามล�
ำดั
บตามหลั
งเวี
ยดนามและสปป. ลาวที่
ขยั
บขึ้
นมาแล้
ว
ก่
อนหน้
านี้
ในปี
2553และ 2554
1
Myanmar andCambodiabecame lowermiddle incomecountries in2015and2016
respectively, followingVietnamandLaoPDR, whichhasbeenpromoted in2010and2011.
การส่
งออกของไทยไปยั
งตลาด CLMV ดั
งกล่
าว ศู
นย์
วิ
จั
ยกสิ
กรไทยเห็
นว่
า
แนวโน้
มการชะลอตั
วของการส่
งออกของไทยไปCLMVในอนาคตจะมี
สาเหตุ
หลั
ก
จากการเข้
าไปลงทุ
นตั้
งฐานการผลิ
ตสิ
นค้
าอุ
ปโภคบริ
โภคใน CLMV ของ
ทั้
งนั
กลงทุ
นไทยและต่
างชาติ
ที่
มี
แนวโน้
มเพิ่
มขึ้
นเรื่
อยๆ จนอาจส่
งผลกระทบต่
อ
การส่
งออกสิ
นค้
าอุ
ปโภคบริ
โภคของไทยไป CLMV ที่
มี
สั
ดส่
วนกว่
าร้
อยละ 24
ไม่
ว่
าจะเป็
นการลงทุ
นผลิ
ตเครื่
องดื่
มในเมี
ยนมาของนั
กลงทุ
นต่
างชาติ
จนส่
งผลให้
การส่
งออกเครื่
องดื่
มซึ่
งเคยเป็
นสิ
นค้
าส่
งออกอั
นดั
บหนึ่
งของไทยไปยั
งเมี
ยนมา
หดตั
วลงตั้
งแต่
ปี
2558 เป็
นต้
นมา หรื
อแม้
แต่
วั
สดุ
ก่
อสร้
างอย่
างปู
นซี
เมนต์
ที่
มี
นั
กลงทุ
นไทยเข้
าไปลงทุ
นใน CLMV ก็
อาจท�
ำให้
การส่
งออกปู
นซี
เมนต์
จากไทยไปยั
งCLMV ในปี
2560มี
แนวโน้
มหดตั
วต่
อเนื่
องเป็
นปี
ที่
สอง
ความท้
าทายอี
กประการหนึ่
ง ได้
แก่
การที่
ไทยยั
งไม่
สามารถเข้
าไป
เชื่
อมโยงห่
วงโซ่
อุ
ปทานในภาคการผลิ
ตของ CLMV จนส่
งผลท�
ำให้
สั
ดส่
วน
การส่
งออกของไทยไป CLMV มี
แนวโน้
มลดลง เนื่
องจากในช่
วงที่
ผ่
านมา
CLMV น�
ำเข้
าสิ
นค้
าจากจี
นและเกาหลี
ใต้
เพิ่
มมากขึ้
น ซึ่
งส่
วนใหญ่
เป็
นสิ
นค้
า
อุ
ตสาหกรรมส�
ำหรั
บการผลิ
ตใน CLMV ที่
เป็
นการลงทุ
นโดยตรงของประเทศ
นั้
นๆ ไม่
ว่
าจะเป็
นชิ้
นส่
วนอุ
ปกรณ์
สื่
อสารหรื
อสิ่
งทอ ท�
ำให้
เห็
นว่
าการที่
ภาคการส่
งออกของไทยไม่
มี
การเชื่
อมกั
บห่
วงโซ่
อุ
ปทานในCLMV โดยเฉพาะ
ในเวี
ยดนามดั
งเช่
นที่
จี
นและเกาหลี
ใต้
ท�
ำส่
งผลให้
ไทยก�
ำลั
งเสี
ยความส�
ำคั
ญ
ภายในตลาด CLMV ไป ดั
งนั้
น การพึ่
งพาสิ
นค้
าโภคภั
ณฑ์
ในการส่
งออก
ที่
มี
ความผั
นผวนทางด้
านราคาการย้
ายฐานการผลิ
ตของสิ
นค้
าอุ
ปโภคบริ
โภค
และการขาดความเชื่
อมโยงกั
บห่
วงโซ่
อุ
ปทานของ CLMV จึ
งนั
บเป็
น
ความท้
าทายของการส่
งออกไทยไปยั
งCLMV ในระยะยาว
Thailand’sPetroleumExport toCLMV
USDBillion
BillionLitre
USD/Barrel
Value (USDBillion)
PetroleumPrice (RightAxis)
Quantity (BillionLitre)
Source:
IMF, Ministry of Commerce
GrowthRateof Thailand’sExports (Percentage)
Source:
ForecastedbyKResearch
Countries
2016
2017Forecast
Mean Forecast
Cambodia
LaoPDR
Myanmar
Vietnam
CLMV
ASEAN-9
-6.0
-5.7
0.0
5.8
-0.1
-0.9
2.6
2.8
1.5
5.8
3.8
1.5
2.1-3.1
2.3-3.3
1.0-2.0
5.3-6.3
3.3-4.3
1.0-2.0
ส�
ำหรั
บการแก้
ไขปั
ญหาเพื่
อให้
การส่
งออกจากไทยไป CLMV เกิ
ด
ความยั่
งยื
นนั้
น อาจท�
ำได้
โดยการปรั
บโครงสร้
างการส่
งออกสิ
นค้
าทั้
งในมิ
ติ
ทางด้
านปริ
มาณและมิ
ติ
ด้
านคุ
ณภาพควบคู่
กั
นดั
งนี้
1) การปรั
บปรุ
งเชิ
งปริ
มาณ ได้
แก่
การเพิ่
มสั
ดส่
วนการส่
งออกสิ
นค้
าทุ
น/
สิ
นค้
าขั้
นกลางและสิ
นค้
าอุ
ปโภคบริ
โภค เพื่
อลดความผั
นผวนที่
เกิ
ดจากสิ
นค้
า
โภคภั
ณฑ์
โดยเพิ่
มการส่
งออกสิ
นค้
าทุ
นประเภทเครื
่
องจั
กร อุ
ปกรณ์
และ
ชิ้
นส่
วนส�
ำหรั
บการผลิ
ต เพื่
อเชื่
อมการส่
งออกของไทยให้
เข้
ากั
บห่
วงโซ่
อุ
ปทาน
ของ CLMV โดยเฉพาะในเวี
ยดนามที่
ภาคการผลิ
ตเติ
บโตอย่
างรวดเร็
ว และ
เพื่
อส่
งเสริ
มการพั
ฒนาอุ
ตสาหกรรมอื่
นๆ ในCLMVด้
วยอาทิ
เครื่
องจั
กรกล-
การเกษตรและอุ
ปกรณ์
การเกษตร เพื่
อสนั
บสนุ
นอุ
ตสาหกรรมเกษตร
ซึ่
งมี
ความส�
ำคั
ญและขยายตั
วได้
ดี
ใน CLMV ส่
วนการเพิ่
มการส่
งออก
สิ
นค้
าอุ
ปโภคบริ
โภคที่
ปั
จจุ
บั
นก็
เป็
นหนึ่
งในสิ
นค้
าส่
งออกหลั
กของไทย
ไป CLMV อาจจะต้
องมี
การปรั
บเปลี่
ยนสิ
นค้
าให้
ตอบสนองกั
บอุ
ปสงค์
ของ
ผู
้
บริ
โภคที่
เปลี่
ยนไปใน CLMV อาทิ
เพิ่
มการส่
งออกอาหารแปรรู
ป
พร้
อมรั
บประทาน เพื่
อตอบโจทย์
ไลฟ์
สไตล์
ของก�
ำลั
งแรงงานสมั
ยใหม่
มากขึ้
น
2) การปรั
บปรุ
งเชิ
งคุ
ณภาพ ได้
แก่
การส่
งออกสิ
นค้
าที่
มี
มู
ลค่
าเพิ่
มสู
งขึ้
น
โดยปรั
บเปลี่
ยนประเภทของสิ
นค้
าอุ
ปโภคบริ
โภคและวั
สดุ
ก่
อสร้
างด้
วยการเน้
น
มู
ลค่
าเพิ่
มมากขึ้
น จากเดิ
มที่
ไทยส่
งออกเครื่
องดื่
ม ผลิ
ตภั
ณฑ์
ดู
แลส่
วนบุ
คคล
(สบู่
แชมพู
ยาสี
ฟั
น) และปู
นซี
เมนต์
เป็
นหลั
กก็
ควรปรั
บเปลี่
ยนให้
เป็
นสิ
นค้
า
ที่
การผลิ
ตมี
ความซั
บซ้
อนขึ้
นและมี
มู
ลค่
าเพิ่
มสู
งขึ้
น อาทิ
เครื่
องส�
ำอาง
ผลิ
ตภั
ณฑ์
ดู
แลผิ
ว และสิ
นค้
าไลฟ์
สไตล์
อาทิ
ของตกแต่
งบ้
านที่
มี
มู
ลค่
าสู
ง
ผลิ
ตภั
ณฑ์
เซรามิ
ก เครื่
องใช้
ในครั
วเรื
อน รวมไปถึ
งสิ
นค้
าคงทนเพื่
อใช้
ในชี
วิ
ต
ประจ�
ำวั
นอาทิ
รถยนต์
นั่
งและอะไหล่
ทดแทนที่
ประเทศเหล่
านี้
ยั
งไม่
สามารถ
ผลิ
ตเองได้
เพราะเป็
นสิ
นค้
าที่
มี
ศั
กยภาพในการเติ
บโตสู
งในตลาด CLMV
จากการทยอยปรั
บลดภาษี
น�
ำเข้
าของแต่
ละประเทศตามกรอบAECซึ่
งปั
จจุ
บั
น
เวี
ยดนามก็
เป็
นหนึ่
งในตลาดส่
งออกรถยนต์
นั่
งที่
ส�
ำคั
ญของไทยและ
ความต้
องการน�
ำเข้
ายั
งเพิ่
มขึ้
นอย่
างต่
อเนื่
อง
2013
2014
2015
2016