- page 70

Functional F&B Supplement
68 NO.44 MAR 2017
นริ ศร์ธร ตุลาผล
NarithtornTulaphol
Analyst
Economic IntelligenceCenter (EIC)
SiamCommercial BankPublicCompany Limited
narithtorn.tulaphol@scb.co.th
ใน 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมความงาม
มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากกลุ่ มผู้บริโภคที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีปริ มาณลดลง และมีศักยภาพในการ
ใช้จ่ ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จ� ำกัด จึ งท�ำให้ ตลาดผลิตภั ณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อเสริ มความงามต้องเผชิญกับความท้าทายในการประกอบธุ รกิจมากขึ้น
ทั้งนี้ อี ไอซีแนะผู้ประกอบการควรมองหาปั จจัยใหม่ๆ หรือวิ จั ยและพัฒนา
ผลิตภั ณฑ์ที่ตอบโจทย์ กับความต้ องการของตลาดที่มีศักยภาพเพื่ อรั กษา
การเติบโตที่ดีในอนาคต
FutureChallenges
เจาะตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริ มความงาม
กับความท้ าทายในอนาคต
ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ อเสริมความงามเริ่มส่ งสัญญาณชะลอตัว
หลังจากเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 5 ปีที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ตลาดผลิ ตภัณฑ์-
เสริมอาหาร ประกอบไปด้วย ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและ
รั กษาโรค ตลาดผลิตภั ณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเสริ มความงาม และตลาด
ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย โดยปัจจุบันตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมความงามในไทยมีมูลค่าราว1.4หมื่นล้านบาท
หรื อคิดเป็นสัดส่ วนร้อยละ21ของมูลค่าตลาดผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารทั้งหมด
ทั้ งนี้ ในช่ วงปี 2554-2558ตลาดนี้ มีการเติบโตโดดเด่นซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ ย
สะสมสู งถึงร้อยละ 12 ต่อปี โดยมีสินค้าขายดี อยู ่ในกลุ่มของผลิ ตภัณฑ์-
บ�ำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ลดน�้ำหนักอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าการเติบโตเฉลี่ย
ของตลาดนี้มี แนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559-2560 จะลดลง
เหลือเพี ยงร้อยละ 8-9ต่อปี เท่านั้น
อีไอซีมองว่าธุรกิจผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเสริมความงามจะเผชิญกับ
ความท้ าทายมากขึ้น จากการที่ สินค้าเริ่มอิ่มตัวในกลุ่มผู้บริโภคหลัก ซึ่งส่ วนใหญ่
เป็นกลุ่ มวัยรุ่นและวั ยเริ่มต้นท�ำงาน (อายุ ต�่ำกว่ า 30 ปี) โดยผลิตภั ณฑ์-
เสริ มอาหารเพื่อเสริมความงามส�ำหรั บบ�ำรุงผิวใสหรือผิวขาวเป็ นสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมอย่ างมากในผู้บริ โภคกลุ่มนี้ ซึ่งสาเหตุหลั กๆ มาจากการที่สื่อหรือ
กระแสนิ ยมในปัจจุบันที่มุ ่งเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ของคนหนุ่มสาวที่หุ่นดี หรือ
Thepast fiveyearssawconsistent highgrowth in thebeauty
supplementsmarket,drivenbyconsumersaged30and lower.
However, this consumer group is shrinking; theyalso tend to
have limited spending potential. Looking ahead the market
can expect new challenges. In order to sustain the growth,
sellersshould therefore look fornewopportunitiesand invest
in research and development in order to come up with new
products that respond tomarket demand.
After 5 years of outstanding growth, the beauty supplements
market is showings signs of a slowdown. Today the Thai beauty
supplementsmarket is worth approximately 14 billion baht, or 21%
of the total dietary supplements market consisting of health and
medicinal, beauty, and performance enhancing supplements. The
past five years saw impressive growth in the beauty supplements
sector,with thecompoundannual growth rateof 12%between2011
and2015.Top-sellers includesupplements forskincareand forweight
loss. However, in 2016-2017, themarket’s growth rate is expected
todrop to 8-9% per year, and it is likely to climb down further.
EICexpectsmorechallengesahead for thebeautysupplements
market, as market saturation among the main consumer group—
mostly teenagers and first-jobbers (under 30)—has almost been
reached. Skin-brighteningor lighteningsupplementsareparticularly
popular among this consumer group, as they respond toperception
in general trends presenting healthy and fit men and women with
bright and light skin tone.However, thisconsumer group’sspending
on dietary supplements has almost reached the ceiling (1,000 baht
permonth), reflecting relatively limited income. Theyalso tend tobe
healthy, and therefore are not prioritizing health supplements. It is
worth noting, moreover, that their number is going to drop. In 2011,
theymadeup40%of theThai population. In2020, however, thisage
group isprojected tomakeuponly35%of thepopulation,withsigns
of further declines in the future. The potential for growth of existing
BeautySupplements: