60
JUN 2016
FOOD FOCUSTHAILAND
SEE THROUGH
MARKET
5. เครื่
องใช้
ไฟฟ้
า มี
แนวโน้
มเติ
บโตแบบก้
าวกระโดดและเน้
นคุ
ณภาพมากขึ้
น ขณะที่
ไทยเป็
นฐานการผลิ
ตเครื่
องปรั
บอากาศ เตาอบไมโครเวฟ เครื่
องซั
กผ้
าและตู
้
เย็
นที่
แข็
งแกร่
ง
ของโลกจึ
งไม่
เป็
นการยากที่
จะเข้
าถึ
งตลาดCLMV โดยกั
มพู
ชาได้
ไม่
ยาก
6. บริ
การสุ
ขภาพและความงาม ชาวกั
มพู
ชากว่
าร้
อยละ 50 ของประชากรทั้
งประเทศ
หรื
อราว 7.5 ล้
านคน เป็
นประชากรวั
ยหนุ
่
มสาวที่
มี
อายุ
ต�่
ำกว่
า 25 ปี
ซึ่
งเป็
นวั
ยที่
รั
กสวย
รั
กงาม เริ่
มสร้
างฐานะและมี
สภาพชี
วิ
ตความเป็
นอยู
่
ที่
ดี
ขึ้
น รวมทั้
งได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากสื่
อ
ของไทยค่
อนข้
างมาก ท�
ำให้
เกิ
ดพฤติ
กรรมเลี
ยนแบบการใช้
สิ
นค้
าไทยจากที
วี
ไทย ไม่
ว่
า
จะเป็
นอาหารหรื
อการใช้
ชี
วิ
ต นอกจากนี
้
ยั
งเริ่
มหั
นมาดู
แลสุ
ขภาพและเสริ
มความงาม
มากขึ้
น ปั
จจุ
บั
นมี
โรงพยาบาลของไทยเริ่
มเข้
าไปเปิ
ดด�
ำเนิ
นการแล้
ว เช่
น โรงพยาบาล-
กรุ
งเทพและโรงพยาบาลธนบุ
รี
7. ธุ
รกิ
จเกี่
ยวกั
บโลจิ
สติ
กส์
ตามแนวระเบี
ยงเศรษฐกิ
จ เช่
น เขตเศรษฐกิ
จพิ
เศษ
“ปอยเปต โอเนี
ยง” เมื
องหน้
าด่
านติ
ดกั
บชายแดนไทย บริ
เวณจั
งหวั
ดสระแก้
ว ซึ่
งถื
อเป็
น
ศู
นย์
กลางการค้
าชายแดนไทย-กั
มพู
ชา มี
การค้
าสู
งที่
สุ
ด และยั
งมี
แนวโน้
มเติ
บโตสู
งขึ้
น
อย่
างต่
อเนื่
องส�
ำหรั
บธุ
รกิ
จที่
น่
าสนใจ ได้
แก่
โลจิ
สติ
กส์
คลั
งสิ
นค้
าและศู
นย์
กระจายสิ
นค้
า
รองรั
บโรงงานอุ
ตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิ
จพิ
เศษและการขนส่
งที่
จะเพิ่
มขึ้
น
8. สิ
นค้
าทุ
นและวั
ตถุ
ดิ
บ เช่
น กั
มพู
ชามี
การน�
ำเข้
าเชื
้
อเพลิ
งและไฟฟ้
าเพิ่
มขึ้
น ควบคู
่
ไปกั
บการขยายตั
วของภาคอุ
ตสาหกรรมที่
มี
อั
ตราการขยายตั
วอยู
่
ที่
ร้
อยละ 8-9 ต่
อปี
ส่
วนวั
สดุ
ก่
อสร้
าง/ซี
เมนต์
มี
แนวโน้
มเติ
บโตตามธุ
รกิ
จอสั
งหาริ
มทรั
พย์
และบรรจุ
ภั
ณฑ์
ก็
มี
การเติ
บโตตามอุ
ตสาหกรรมอาหารและเสื้
อผ้
าส�
ำเร็
จรู
ปเช่
นกั
น
9. Supply Chain Logistics ไทยมี
ความได้
เปรี
ยบด้
านสิ
นค้
าและบริ
การ โดยด้
าน-
สิ
นค้
าประเทศไทยถื
อเป็
นศู
นย์
กลางการลงทุ
น (Investment center) ซึ่
งประเทศต่
างๆ
สามารถเข้
ามาตั้
งโรงงานหลั
กได้
ในประเทศไทยแล้
วกระจายสิ
นค้
าออกไป โดยเฉพาะ
อย่
างยิ่
งกระจายไปสู
่
ประเทศ CLMV นอกจากนี้
ประเทศไทยเป็
นฐานการผลิ
ตสิ
นค้
า
อุ
ตสาหกรรมที่
มี
ความแข็
งแกร่
ง 6 กลุ
่
ม ได้
แก่
อาหาร การออกแบบแฟชั่
น อาคารวั
สดุ
ก่
อสร้
าง อุ
ตสาหกรรมชิ้
นส่
วนยานยนต์
สุ
ขภาพความงาม และเคมี
ภั
ณฑ์
ในทางกลั
บกั
น
ควรเน้
นก�
ำจั
ดจุ
ดอ่
อนโดยให้
ความส�
ำคั
ญในเรื่
องของเทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมเพิ่
ม
แนวทางการปรั
บตั
ว และกลยุ
ทธ์
การเจาะตลาด CLMV
ตั
วอย่
าง
บริ
ษั
ทคราวน์
เทคแอดวานซ์
จ�
ำกั
ด (มหาชน)
ในส่
วนของตั
วสิ
นค้
าต้
องมี
การปรั
บรู
ปแบบสั
ดส่
วนให้
ตอบสนองความต้
องการ
ของผู้
บริ
โภค
วั
ตถุ
ดิ
บที่
ต้
องน�
ำเข้
าจากต่
างประเทศที่
ผ่
านมาบริ
ษั
ทฯต้
องเผชิ
ญกั
บความผั
นผวน
ของค่
าเงิ
น จากเดิ
มใช้
หน่
วยดอลลาร์
แต่
เนื่
องจากมี
ความเปลี่
ยนแปลงตลอดเวลา จึ
งเริ่
ม
ใช้
ค่
าเงิ
นหยวนซึ่
งจาก 5ปี
ที่
ผ่
านมาการเปลี่
ยนแปลงของค่
าเงิ
นหยวนน้
อยมากและในแง่
ของการติ
ดต่
อซื้
อขายระหว่
างประเทศไทยกั
บจี
น จี
นรั
บที่
จะใช้
เงิ
นหยวนเป็
นหน่
วยกลาง
การเริ่
มปรั
บตั
วดั
งกล่
าวท�
ำให้
ต้
นทุ
นสิ
นค้
าลดลง
ช่
องทางการตลาดจากเดิ
มที่
ขายตามศู
นย์
การค้
าและตั
วแทนขายซึ่
งจะมี
ต้
นทุ
น
สู
งดั
งนั้
นจ�
ำเป็
นต้
องหาช่
องทางใหม่
ๆมาสนั
บสนุ
นช่
องทางหลั
กอาทิ
มี
การซื้
อผ่
านช่
องทาง
E-commerce เพิ่
มขึ้
น ช่
องทางออนไลน์
ต่
างๆ และขายตามแคตตาล็
อก ขายตรงที
วี
ไดเร็
ค
เว็
บเพจ รวมทั้
งเริ่
มมองหาตลาดใหม่
ๆ ในประเทศเพื่
อนบ้
าน เป็
นต้
น
การไปลงทุ
นเจาะตลาดประเทศกั
มพู
ชา เมี
ยนมา ลาว บริ
ษั
ทฯ ได้
เข้
าไปลงทุ
น
โดยผ่
านตั
วแทนในแต่
ละประเทศ มี
การสร้
างหน้
าร้
านเพื่
อสร้
างแบรนด์
สิ
นค้
าของตั
วเอง
มี
การปรึ
กษาหารื
อร่
วมกั
นเพื่
อศึ
กษาตลาด โดยบริ
ษั
ทฯ จะส่
งที
มงานลงพื้
นที่
ไป
ท�
ำความเข้
าใจตลาด ให้
สามารถผลิ
ตสิ
นค้
าได้
ตอบสนองความต้
องการของลู
กค้
า เพื
่
อให้
7. Logistics related businesses along the economic corridor -
Cambodia’sPoipetO’NeangSpecial EconomicZone (SEZ), aborder
city link to Sa Kaeo province, is a trading central between Thailand
andCambodia.Withhigh transaction level, andpredicted continuous
growth, businesses such as logistics, warehouses, and distribution
centre should be key businesses to support the thriving numbers of
factories and traffic in theSEZ.
8. Capitalgoodsand rawmaterials -Cambodia recently increased
its import of fuel and electricity, as the country’s industrial sector
expands at the rate of 8-9% per year. Demands for construction
materialsandcementare likely tosurgecoupledwith thedevelopment
of real estate. Packaging industry is likely to expand in accordance
with food and clothing industries.
9. Supplychain logistics -Thailandhas theadvantage in termsof
goodsandservices.Thecountry isconsideredasan investmentcentre
in the region, where investors can establish factories and distribute
goods to the region,especially toCLMVcountries.Moreover,Thailand
is themainproductionbase for sixprominent industries; food, fashion
design,buildingandconstructionmaterial,automobileandautomobile
element, health and beauty, and chemical. However, additional
investments in technology and innovation are required to terminate
theweakness of Thai industries.
AdaptiveApproachandCLMVMarketsPenetration
Strategy
Example
CrownTechAdvancePublicCompany Limited
Productsmust beadjusted in termsof formsandvariations
tomeet thedemand of consumers.
As the company faces problems from currency fluctuation,
which resulted in oscillating cost for imported raw materials, it has
changed itsmain trading currency fromUSD toRenminbi. In the last
5 years, China’s Renminbi has slightly shifted, and is being used as
themain currency for transaction between Thailand and China. The
strategy has proved to help the company to reduce cost for raw
materials.
Thecompanyhaschanged itsmarketingstrategy fromselling
via sales representatives and shopping malls to other channels.
Alternativechannelsare includinge-commerce,online trading,catalog
trading, TVdirect, andwebpage. In themeantime, it also seeksother
potential markets in theneighbouring countries.
The company appointed legal representatives for its
investments in Cambodia, Myanmar, and Laos, and conduct brand
building strategy through its representative office. Consultation for
market understandings are done by staffs who penetrate themarket
and learn from the customers about the real demands, before the
company can produce the right products for its customers to be
distributed and renown. Notable, customers behaviours are different
ineachcountry,and it iswise to learnabout themarketbefore investing.
Market StrategyAdaptation
The Thai public sector should prioritise the neighbouring countries
(CLMV) to a greater extent. Hitherto, Thai products have been
dominating 60% of themarket share inCLMV countries, but most of
Thai entrepreneurs are unaware of the consumer behaviours. The
majority of trades between Thailand and these countries are usually
conducted bymeans of preeminent import-export distributors, which
makessmallmanufacturers fail tounderstand the realmarketdemands
andproductdetails,yet fail toadapt to theevolvingchallenges.Hence,
small enterprises should thoroughly studymarket demand tobeable
toadjust theirproducts inaccordance to theirconsumers’requirements,
and understand the global situation in the aspects of energy, food,
politics, environment, the aging society and acceptable standards.
Thai enterprises should also comprehend the cost
of the supply chain as a whole. Cooperations
between thepublicandprivatesectorsarecrucial
in order to conform the challenges from the
movementofproductionsites to theneighbouring
countries.
